자산 관리·승계 상담 돕는 플랫폼 ‘웰스맵’ 출시

MWWA는 금융 전문가와 금융기관이 자산 관리 및 자산 승계 상담에 활용할 수 있는 디지털 플랫폼 웰스맵을 내놨다. 이 플랫폼은 고객의 가족 관계와 자산 정보를 바탕으로 자산 현황을 분석하고, 승계와 관련된 상담을 지원하는 방식으로 작동한다.

기존 자산 승계 상담은 고객 정보를 수작업으로 정리하고 사례별로 분석해야 하는 번거로움이 있었다. 웰스맵은 디지털화된 정보 기반으로 상담사의 업무 부담을 줄이고, 보다 체계적인 자산 승계 전략 수립을 돕는 데 초점을 맞췄다.

MWWA는 이번 플랫폼 출시로 금융 전문가들이 고객 자산 승계 상담의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 구체적인 이용 대상과 요금 체계 등 세부 조건은 원문에서 확인되지 않았다.